James Chai: Istratehiya ng Chip ng Malaysia, Rare Earth Leverage at ang Karera ng AI ng US–China – E672
Si James Chai, Visiting Fellow sa ISEAS at dating tagapayo sa patakaran sa Ministry of Economy ng Malaysia, ay sasama kay Jeremy Au upang suriin kung paano muling ipoposisyon ng Malaysia ang sarili nito sa isang panahon na tinukoy ng AI, semiconductors, at geopolitical rivalry. Sinusuri nila ang pagbabago ng bansa mula sa langis, gas, at mga plantasyon patungo sa advanced manufacturing, sinusuri kung paano ang mga dekada ng semiconductor clustering ay bumuo ng isang tahimik ngunit matibay na export engine, at tinatalakay kung bakit dinoble na ngayon ng Malaysia ang mga data center at rare earths. Tinatalakay ng pag-uusap ang kompetisyon ng US China sa mga chip supply chain, ang estratehikong kahalagahan ng fabrication at GPU ecosystems, at kung paano ang rare earth processing ay maaaring kumakatawan sa pinaka-hindi pinahahalagahang leverage point sa pandaigdigang tech stack. Ipinaliwanag din ni James kung bakit ang pagpapatupad, hindi ang ambisyon, ang magtatakda kung makakakuha ang Malaysia ng pangmatagalang halaga mula sa mga umuusbong na industriyang ito.
Youtube: https://youtu.be/0CgFwaamZZQ
Spotify: https://open.spotify.com/episode/024xgsFXfiuX0Zj7NFjWSB?si=t-t8VUXqQ7itwyE7iT5dcw
"Kung iisipin mo ang nag-iisang tunay na impluwensya na mayroon ang Tsina laban sa lahat, ito ay ang mga rare earth. Ang dahilan kung bakit handa silang isaalang-alang ang paggawa nito sa labas ng Tsina ay hindi pang-ekonomiya o pinagmumulan ng mapagkukunan; ito ay higit na geopolitical. Kung iyon ay isang paraan ng pagpigil sa US, gagawin nila ito, na nangangahulugang hindi mo isusuplay ang mga rare earth na iyon sa US ngunit sa halip ay ihanay ang suplay pabor sa China. Hindi ito tahasang sa diwa na ang pakikipagtulungan sa isang kasosyo ay nagbubukod sa US, ngunit ito ay pinagmumulan ng insentibo, katulad ng kung paano isinaayos ang mga proyekto ng Belt and Road, sa pamamagitan ng paggawa ng kooperasyon na sapat na kaakit-akit sa pananalapi upang piliin ng mga kasosyo ang pag-align. Nananatili rin ang Tsina ng isang makabuluhang kalamangan sa teknolohiya ng pagproseso na parehong advanced at cost-competitive." - James Chai, Visiting Fellow sa ISEAS
"Totoo iyan lalo na para sa mga kalakal tulad ng mga rare earth, kung saan walang malinaw na bayani na magbubuo ng naratibo. Walang Nvidia na nagiging mukha ng industriya, kaya mas mahirap intindihin at palaganapin ang kwento. Kasabay nito, lumilikha ito ng angkop na lugar para sa mga tunay na nakakaintindi ng teknolohiya ng rare earth. Nangangailangan ito ng malalim na kaalaman sa kimika, dahil ang supply chain ay pangunahing kemikal sa kalikasan, at ang teknikal na kahusayang iyon ang siyang nagpapaiba sa mga manlalaro." - James Chai, Visiting Fellow sa ISEAS
"Ang talakayan ngayon ay kung narating na ba natin ang punto kung saan ang AI ay sapat na para sa praktikal na paggamit. Ang mga bansang hindi nakikipagkumpitensya sa karera ng LLM, kung saan ang mga kumpanya ay patuloy na naglalabas ng mga bagong benchmark upang malampasan ang isa't isa, ay kailangang magtanong kung ano talaga ang pangwakas na layunin. Ang tanong na iyon ay direktang nakakaapekto sa demand para sa mga chips. Kung gusto mong makipagkumpitensya sa hangganan, ipinapalagay ng mga kumpanya na ang isang chip ay tatagal nang humigit-kumulang tatlong taon bago ito dapat palitan ng mas malakas. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay walang halaga ang mga itinapong chips. Karamihan sa mga gumagamit ay hindi nagsasanay ng mga modelo; sila ay nagpapatakbo ng hinuha, na naglalagay ng mga kakayahan ng AI sa mga pang-araw-araw na produkto tulad ng mga vacuum cleaner at refrigerator. Para sa mga kasong iyon ng paggamit, ang mga umiiral na chips ay nananatiling lubos na mahalaga at patuloy na nakakakita ng malakas na demand." - James Chai, Visiting Fellow sa ISEAS